簡介：第九作　　眠狂四郎（市川雷蔵）は、闕所物奉行?朝比奈修理亮（金子信雄）から京都御所へ運(yùn)ぶ獻(xiàn)上品の警護(hù)を懇願されたが、それを拒否する。だが、狂四郎は余命いくばくもない姉が京都の尼寺にいることを聞きつけ、京都へと向かった。一方、江戸を旅立った獻(xiàn)上品警護(hù)の一行は、三枝右近（成田三樹夫）を首領(lǐng)とする隠れキリシタンの一派?黒指黨の襲撃を受けた。彼らが寶物と崇める南蠻渡來の純金のクルスを奪還するためであった。さらに、黒指黨は二人の女を使って狂四郎を狙う！

簡介：昭和38年，明石組系與神和會系兩派發(fā)動的廣島戰(zhàn)爭愈演愈烈，期間不斷有無辜市民遇害。受輿論和民眾的巨大壓力，警方動員所有力量，發(fā)動名為“頂上作戰(zhàn)”的打擊黑勢力的行動?！　V能昌三（菅原文太 飾）為壯大實力，說服中立派義西會會長岡島友次（小池朝雄 飾）加入明石一派。同時，廣能組干部河西清（八名信夫 飾）被刺，雙方戰(zhàn)爭擴(kuò)大化，襲擊事件頻發(fā)。明石組巖井（梅宮辰夫 飾）出計借河西葬禮之際集結(jié)西日本同盟，給山守組突然襲擊。然計劃被打本（加藤武 飾）泄漏，山守義雄（金子信雄 飾）向警方檢舉，廣能被捕。之后廣能組成員遇襲、岡島被刺等一系列事件使明石一派處于劣勢。但很快義西會干部藤田正一（松方弘樹 飾）填補(bǔ)空缺，和山守組少壯派武田明（小林旭 飾）展開新一輪對抗。　　而警方針對所有黑幫干部的行動也同時開始……

簡介：第十作　　荒涼とした北國を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い來る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）?妥女正派から雇われた剣の使い手?野々宮甚內(nèi)（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…